В тихом и неспешном городке Бемиджи, где кажется, что заботы большого мира обходят стороной, внезапно нарастает волна перемен. Все начинается с неожиданной встречи харизматичного манипулятора Лорна Малво и страхового агента Лестера Найгаарда. Этот момент становится поворотным, запускающим цепь разрушительных событий, которые разрушают привычный уклад жизни местного населения. Полиция, представляемая отважной Молли Солверхсон и опытным Гасом Гримли, оказывается втянутой в вихрь нарастающего хаоса. Каждое утро приносит новые испытания, и окружающий мир превращается в арену насилия и паранойи, где доверие исчезает, а каждый шаг может оказаться роковым.
С течением времени драма лишь усиливается, а судьбы персонажей переплетаются в безысходности. Пэгги и Эд Блумквист становятся жертвами криминальных интриг, пытаясь выжить в погружающемся в мрак мире. Тем временем, любовные отношения Рэя Стасси и Никки Сванго подвергаются серьезным испытаниям под давлением окружающей обстановки. Переход в 50-е годы в Канзас-Сити добавляет новые слои интриги, погружая в борьбу за власть среди криминальных групп. Каждое решение героев ставит их перед моральными дилеммами, вопросами о том, насколько легко можно стать жертвой собственных действий, когда вокруг царит хаос и борьба за выживание.