В 1939 году в жизни юного Мити происходит неожиданное и радостное событие — к нему в дом приходит игривый щенок по имени Карузо. Этот пушистый комок счастья наполняет дни мальчика смехом и яркими приключениями. Вместе они исследуют окружающий мир, находя радость в простых моментах, будь то прогулки по родным улицам или веселые игры в парке. Их дружба становится не только источником вдохновения, но и настоящим лучом света в обыденной жизни, которая порой кажется серой и скучной. Однако, несмотря на их крепкую связь, мать Мити не видит значимости этого союза, что вносит напряжение и заставляет мальчика чувствовать себя одиноким и непонятым.
С началом блокады Ленинграда привычный мир Мити и Карузо меняется навсегда. Голод и ужас становятся неотъемлемой частью их существования, ставя под угрозу даже самое дорогое — дружбу. В это тяжелое время верность Карузо становится надежным якорем, даруя Мите уверенность и силы для выживания. Когда надвигается критический момент, щенок готов на всё ради спасения своего любимого хозяина, заставляя Миту задуматься о настоящем значении дружбы. В час, когда вокруг все рушится, их связь сохраняет тепло и свет, показывая, что искренние чувства и понимание способны преодолеть любые преграды.